主人见此物一尺多长，似蜥非蜥，似鳄非鳄，不认得是什么。乞丐道：“这是褪壳之龟。”
“褪壳之龟？”主人诧异道，“乌龟褪了壳竟还能活？”
乞丐道：“寻常的龟类，壳如其骨，一旦失壳，必死无疑。褪壳仍能存活者，万中无一，且不可复以生灵视之。看此龟的样子，再有一年半载，妖性完满，即能变化食人，将非人力所能制，到那个时候，老爷全家连人带畜，恐怕一个活物都剩不下来。”
主人脸上变色，只因多年之前，家里果然养过一头大龟，后来莫名其妙地不知所踪了，没想到竟化为了异物，忙跟乞丐提起。乞丐道：“看来多半是这样，若是老爷家养的龟，那么褪去的龟壳，想必还在府里。”于是全家上下披根搜株，把宅邸里里外外翻了个遍，终于在围墙角落一个猫洞之前找到了那具龟壳，想来当年乌龟想要钻洞而出，无奈洞窄壳宽，卡在其中动弹不得，猛力前挣，结果脱壳而出，化成此物。
乞丐道：“这龟壳乃是化骨妙药，用来去龋齿，或去痈疽腐骨，立等见效，老爷不妨收好。”此时主人全家对乞丐已是心悦诚服，再无半分轻视，收下了龟甲，千恩万谢，吩咐厨下安排酒筵。乞丐笑道：“不忙，不忙，待我杀了妖怪，才算善终。”从厨房借得一把快刀，将那无壳之龟剁成了肉糜，连带地上的血迹泥土和那把切肉刀一并封在几口瓦罐里，说是要带往深山掩埋。主人家见他做事如此谨慎妥当，益发欢喜，有意想要劝他不要再行乞，荐他个正经勾当营生，乞丐只是笑笑不答，方悟此辈风尘奇士，不能以常理度之，于是留乞丐款待了多天，直到他非走不可，才送了十吊大钱，殷殷作别。