且说孔明偶来江边，闻说玄德来此与都督相会，吃了一惊，急入中军帐窃看动静。只见周瑜面有杀气，两边壁衣中密排刀斧。孔明大惊曰：“似此如之奈何！”回视玄德，谈笑自若。?1338?却见玄德背后一人按剑而立，乃云长也。孔明喜曰：“吾主无危矣。”遂不复入，仍回身至江边等候。
周瑜与玄德饮宴。酒行数巡，瑜起身把盏，猛见云长按剑立于玄德背后，忙问何人。玄德曰：“吾弟关云长也。”瑜曰：“非向日斩颜良、文丑者乎？”玄德曰：“然也。”周瑜汗流满背，便斟酒与云长把盏。又饮数杯，玄德问曰：“将军今拒曹操，得战卒几何？”瑜曰：“三万耳。”玄德曰：“安可敌曹操八十三万大军也？”瑜笑曰：“兵多将广，何足惧哉！瑜三万人，足可以用。豫州试看吾破之如摧朽木耳。”玄德羞惭而谢之。忽见鲁肃入，玄德曰：“孔明何在？烦子敬请来一会。”瑜曰：“且待破了曹操，与孔明相会未迟。”玄德不敢再言。云长以目视玄德。玄德会意，即起身辞瑜曰：“备暂告别。即日破敌收功之后，专当叩贺。”瑜亦不留，送出辕门。玄德别了周瑜，与云长等来至江边，只见孔明已在舟中。玄德大喜。
孔明曰：“主公知今日之危乎？”玄德愕然曰：“不知也。”孔明曰：“若无云长，主公几为周郎所害矣。”玄德方才省悟，?1339?便请孔明同回樊口。孔明曰：“亮虽居虎口，安如泰山。今主公但收拾船只军马候用。以十一月二十甲子日后为期，可令子龙驾小舟来南岸边等候。切勿有误。”玄德问其意。孔明曰：“但看东南风起，亮必还矣。”玄德再欲问时，孔明催促玄德作速开船，言讫自回。玄德与云长及从人开船，行不数里，忽见上流头放下五六十只船来。船头上一员大将横矛而立，乃张飞也，因恐玄德有失，云长独力难支，特来接应。于是三人一同回寨，不在话下。